Gráficos e relatório em PDF

Neste tópico

1. Onde fica
2. Os gráficos
3. Construtor de relatório
4. Relatório em PDF
5. Perguntas frequentes

Em Gráficos e Relatórios ficam os gráficos das suas telas num lugar só, um construtor de relatório por período e o botão do relatório completo em PDF.

Onde fica

No computador, item Gráficos e Relatórios do menu; o PDF também sai pelo botão Exportar PDF do Painel. No celular, aba Gráficos, com as abas Visão geral e Relatório.

Os gráficos

• Composição do seu balanço e Liquidez do patrimônio.
• Ativos por categoria e Gastos por categoria.
• Curva do cenário (Metas): o cenário simulado com o seu aporte.
• Evolução da sua carteira: plano, realizado e cenário atual. As duas curvas podem terminar em valores diferentes porque uma parte do plano e a outra do seu último fechamento.

Construtor de relatório

Escolha um período pronto (últimos 30 dias, este mês, mês passado, últimos 12 meses, este semestre, semestre passado, este ano, ano passado) ou as datas “De” e “Até”, e filtre por categoria e etiquetas. O resumo mostra as movimentações do período, com aportes e resgates. Valores em outras moedas são convertidos pela cotação de hoje.

Relatório em PDF

O PDF é o panorama completo da sua situação e não depende dos filtros do construtor. Ao exportar, escolha as seções; a escolha fica salva para a próxima vez, e “Restaurar padrão” volta às seções iniciais.

Seção	Plano
Resumo, Dívidas, Patrimônio, Orçamento, Metas e Evolução da carteira	Gratuito (já vêm marcadas)
Saúde financeira (os 6 índices e o placar)	Essencial
Empreendimentos e Níveis	Pro

Marque ao menos uma seção. Se você marcar uma seção de outro plano, o relatório não é gerado e aparece a mensagem com o plano necessário; desmarque a seção para gerar o resto. No celular, a descrição dessas seções já avisa que são de outro plano.

O relatório é gerado na hora, com os números do momento, e traz no rodapé o aviso de que são simulações e estimativas, não recomendação de investimento.

Perguntas frequentes

Apareceu "Conclua o cadastro inicial" ao gerar o PDF. Por quê?

O relatório precisa dos dados do cadastro inicial. Termine os passos de renda e gastos, dívidas, patrimônio e metas e tente de novo.

Posso escolher um período para o PDF?

Não. O PDF mostra a situação completa de hoje. Para olhar um período, use o construtor de relatório na mesma tela.