RikezasImportar receitas e despesas
Traga um mês inteiro de receitas e despesas do seu aplicativo de finanças, por categoria e subcategoria, sem digitar linha por linha.
Atualizado em
Neste tópico
A importação traz um mês inteiro de receitas e despesas do seu aplicativo de finanças para dentro do Rikezas, por categoria e subcategoria. Você exporta o mês em CSV, confere na prévia o que vai entrar e confirma — sem digitar linha por linha.
Onde fica
No computador, em Orçamento → Importar. A tela chama Importar receitas e despesas, e no fim dela fica o Histórico de importações. Faz parte do plano Essencial. A importação é feita pelo navegador; no app Android ela não aparece.
Os arquivos aceitos
São três formatos, todos em CSV. O Rikezas reconhece cada um pelo cabeçalho do arquivo, e diz na tela qual ele reconheceu:
| Formato | Colunas que ele precisa ter |
|---|---|
| Relatório de categorias | CATEGORIA, SUBCATEGORIA e TOTAL. A SUBCATEGORIA é opcional: sem ela, tudo fica em “(sem subcategoria)”. |
| Lançamentos de despesas | Descrição, Valor, Encargos, Categoria e Subcategoria — mais as datas, a conta e as observações, se o seu arquivo tiver. |
| Lançamentos de receitas | As mesmas colunas das despesas, mas sem a coluna Encargos. |
Um relatório de categorias se parece com isto:
CATEGORIA;SUBCATEGORIA;TOTAL MORADIA;Aluguel;R$ 1.200,00 MORADIA;Energia elétrica;R$ 180,50 ALIMENTAÇÃO;Mercado;R$ 820,00 ALIMENTAÇÃO;Restaurantes;R$ 380,00
Nos dois formatos de lançamentos, Categoria e Subcategoria são obrigatórias. Se o arquivo não tiver as colunas certas, o Rikezas recusa e explica o que está faltando, em vez de importar torto.
Os limites e os detalhes do arquivo:
- Tamanho: até 4 MB.
- Planilha .xlsx ainda não é lida. Abra a planilha e exporte em CSV.
- Separador: vírgula ou ponto e vírgula — os dois funcionam, e o Rikezas descobre qual é.
- Acentuação: UTF-8 ou Windows-1252 (a do Excel no Windows). Também funcionam as duas.
Como importar
Passo 1: o arquivo e o mês
Em “O que este arquivo tem”, escolha se ele é de Despesas ou de Receitas: são arquivos separados, um para cada tipo. Depois escolha o arquivo e o mês de referência.
O mês pode ser um mês passado. Nos arquivos de lançamentos, o Rikezas conta quantos vencem em cada mês, mostra essa contagem em “Pelo vencimento, os lançamentos caem assim” e sugere o mês mais frequente — mas quem decide é você, e nada no arquivo muda por causa dessa escolha.
Se o arquivo tiver observações, aparece a opção “Trazer também as observações dos lançamentos”. Ela vem desmarcada: marque só se quiser guardá-las para consultar depois no histórico.
Passo 2: a prévia
A prévia mostra tudo em árvore, categoria → subcategoria, com o total de cada uma. Clique numa categoria para abrir as subcategorias dela. Nesta tela você confere:
- O selo “nova” marca a categoria ou a subcategoria que ainda não existe na sua lista e vai ser criada.
- As linhas de valor zero ficam de fora, e a prévia lista quais foram.
- Estorno e devolução entram como valor negativo e abatem a própria subcategoria — e, com ela, a categoria. O total é sempre a soma líquida.
O total da prévia é exatamente o que vai ser gravado e o mesmo que aparece depois nos gráficos. Conferido, clique em Importar.
Importar o mesmo mês de novo
Se já existe uma importação daquele mês e daquele tipo, a prévia avisa e pergunta o que fazer:
- Substituir: a importação anterior daquele mês sai e fica só a nova.
- Somar as duas: as duas ficam, e o mês passa a mostrar a soma. Útil quando você exportou o mês em dois arquivos.
Histórico de importações
O histórico lista tudo o que você já importou, do mais recente para o mais antigo. Abra uma importação para ver as categorias e os lançamentos que vieram nela, e use Desfazer para tirar do seu orçamento os valores daquela importação. As categorias que ela criou continuam na sua lista.
Mês já fechado não recebe importação nem deixa desfazer a que já tem, porque o fechamento é um retrato daquele mês.
Onde os dados aparecem
O que você importa aparece na visão Anual do Orçamento, com os gastos e as receitas por categoria no ano:
- A rosca por categoria. Clique numa categoria para abrir as subcategorias dela. Quando há muitas categorias, as menores ficam juntas em “Outros”, que também abre, para você ver o que está agrupado ali.
- O gráfico “mês a mês”. Receitas, despesas, quanto sobrou e a taxa de poupança de cada mês. Clicar num mês recorta a tela para ele.
- A seção “Dicas para organizar”, com sugestões tiradas dos seus próprios números. São sugestões: nada muda sozinho.
As categorias e as subcategorias que faltavam são criadas sozinhas na sua lista. Elas não duplicam quem só muda de acento ou de maiúscula — MORADIA, Moradia e moradia são a mesma categoria — e vale sempre o nome que você já usa, não o do arquivo. O nome do arquivo só prevalece quando a categoria é nova.
Para escolher nomes que continuem servindo no mês que vem, leia como organizar suas categorias.
Perguntas frequentes
Posso importar uma planilha .xlsx?
Ainda não. Abra a planilha e exporte em CSV: no Excel, Arquivo → Salvar como → CSV; no Google Planilhas, Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgula (.csv).
O meu arquivo foi recusado. O que faço?
A mensagem diz qual coluna está faltando. No relatório de categorias, precisa haver CATEGORIA e TOTAL; nos arquivos de lançamentos, Categoria e Subcategoria. Acrescente as colunas no seu aplicativo de finanças, ou na planilha, e exporte de novo.
Preciso de dois arquivos por mês?
Sim: um de despesas e um de receitas. Cada importação é de um tipo só, e você escolhe o tipo no primeiro passo.
A importação muda o meu orçamento mensal?
Não. A visão Mensal continua sendo o orçamento que você planejou. A importação é o que de fato aconteceu no mês, e é isso que aparece na visão Anual.
Posso importar um mês que já passou?
Sim, desde que ele ainda não tenha sido fechado. Mês fechado é um retrato daquele mês e não recebe mais importação.
Escreva para jonatasramossilva7@gmail.com contando em que tela você está e o que aconteceu. Ou volte para a central de ajuda.